Zpracování finančních plánů
- zabezpečení rodiny v případě nenadálé životní události
- zajištění potřebných finančních prostředků pro vzdělání dětí nebo pro jejich vstup do života
- vyrovnání rozdílu příjmů při nemoci a pobytu v nemocnici
- finanční zajištění pro důchodový věk
- přehodnocení stávajících investic
- vytvoření finančních rezerv